Julien Pélissier, Conseiller en gestion de patrimoine.
Votre patrimoine mérite une approche personnelle. JP Patrimoine, c'est avant tout une personne qui vous accompagne partout en France, principalement en visioconférence, avec la possibilité d'échanger en présentiel autour du Le Grau-du-Roi (30240) sur rendez-vous.
Le conseil en gestion de patrimoine, une approche humaine.
Mon métier consiste à comprendre votre situation, vos projets et vos objectifs, puis à construire avec vous une stratégie cohérente — sans partir d'un produit, mais de vous.
Basé au Le Grau-du-Roi (30240), j'accompagne mes clients partout en France, principalement en visioconférence, avec la possibilité d'échanger en présentiel sur rendez-vous. L'objectif reste le même, que vous commenciez à épargner ou que vous souhaitiez structurer un patrimoine déjà constitué : partir de votre point de départ.
Prendre rendez-vousPourquoi passer par un conseiller en gestion de patrimoine ?
Une approche globale et une architecture ouverte
Une banque ou un assureur travaille principalement avec les produits et solutions référencés par son établissement ou son groupe.
Chez JP Patrimoine, l'approche est différente.
Je travaille en architecture ouverte avec plusieurs partenaires, assureurs, sociétés de gestion et producteurs.
Cela me permet d'étudier différentes solutions au sein de l'univers de partenaires du cabinet avant de retenir celles qui correspondent le mieux à votre situation, vos objectifs et vos projets.
L'objectif n'est pas de partir d'un produit à commercialiser.
La démarche commence d'abord par votre situation patrimoniale, vos besoins et vos projets, puis par la recherche des solutions adaptées parmi les partenaires disponibles au cabinet.
Banque / Assureur
Travaille principalement avec la gamme de produits et de solutions référencée par son établissement ou son groupe.
JP Patrimoine
Architecture ouverte avec plusieurs partenaires et producteurs afin de pouvoir comparer différentes solutions selon votre situation et vos objectifs.
Un parcours tourné vers le conseil.
Un métier au service des autres
Le conseil en gestion de patrimoine est avant tout un métier d'écoute et de confiance, au service de vos projets de vie.
Une approche transversale
Épargne, immobilier, financement, fiscalité, protection : comprendre les différentes composantes d'un patrimoine et leurs interactions.
Un ancrage local
Basé au Le Grau-du-Roi (30240), j'accompagne mes clients partout en France, principalement en visioconférence, avec la possibilité d'échanger en présentiel sur rendez-vous.
JP Patrimoine
Aujourd'hui, je mets cette approche au service d'un principe simple : comprendre votre situation avant de construire les solutions.
Quatre convictions, un même fil conducteur.
Écoute
Comprendre votre situation avant de proposer quoi que ce soit.
Pédagogie
Vous expliquer le pourquoi de chaque choix, en termes clairs.
Construction
Bâtir une stratégie cohérente, articulée autour de vos objectifs.
Suivi
Accompagner dans la durée, car un patrimoine évolue avec votre vie.
Un environnement professionnel structuré.
L'activité de conseil en gestion de patrimoine est encadrée et réglementée. JP Patrimoine s'appuie sur un environnement professionnel structuré afin d'accéder aux solutions et partenaires nécessaires à l'accompagnement de ses clients. L'objectif reste le même : partir de votre situation et de vos objectifs avant d'étudier les solutions pouvant être pertinentes.
Les immatriculations et informations réglementaires en vigueur sont disponibles sur la page dédiée.
Informations réglementaires
Un environnement professionnel structuré.
JP Patrimoine s'appuie sur un environnement professionnel structuré afin d'accéder aux solutions et partenaires nécessaires à l'accompagnement de ses clients.
FILIANSE est un partenaire et occupe une place importante dans cet environnement professionnel. L'objectif reste le même : partir de votre situation et de vos objectifs avant d'étudier les solutions pouvant être pertinentes.
Vous êtes déjà accompagné ? Accédez directement à votre espace FILIANSE.
Accéder à mon espace FILIANSETravaillons ensemble.
Un premier échange d'environ 1 heure, sans engagement, partout en France.
Contenu pédagogique à caractère général. Il ne constitue pas un conseil personnalisé, une recommandation ou une offre. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; les investissements présentés comportent des risques, notamment de perte en capital.